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北宋仁宗年间，汴河河畔有水怪出没，开封府受命后，第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索，而殿前司都虞侯邓车得知，不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成，在邓六郎的介绍下，一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫，并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市，寻找制造机关傀儡的售卖商，并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使，想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击，看着家妹逝去的公输清幡然醒悟，指证了邓车的所有罪行……。纪念馆的讲解员飞机（王子睿饰）和保安队长昊子（孙昊饰），在书院策展的前一天夜里，突遇江洋大盗来盗取镇院之宝《高山流水》图。在正邪较量中又巧遇“月食”幻境，开启了不断时间重置，穿越明朝的奇幻旅程。在打破重置的艰辛旅程中，飞机和昊子卷入了明朝忠良重臣许武强（张歌饰）与刘瑾阉党的生死纷争，亲身见证了那一段波澜的历史，两人对家国情怀、兄弟情谊也有了更深刻的理解。。