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解放初期，东北某地。工程师周昌民研制的军工产品引起了境外敌方注意，台湾特务组织派遣白秉忠冒充周好友的侄儿混入军工企业，并一度获董厂长信任。白的到来引起公安部门高度重视，派专人对其进行监视。白伺机窃取保险柜钥匙，石神父配钥匙时引起锁匠怀疑，既向公安局告发，此事给董厂长敲响了警钟，他责成加强内部保卫工作。不久，白秉忠窃走图纸，并威逼利诱周昌民跟他一起赴香港，此时周昌民已看清了白秉忠的特务嘴脸，他及时向领导作了汇报，并指出白盗走的不过是一份假图纸，真图纸早已转移。特务头子何主教遂起杀人之心......。故事发生在1957年的英国，本尼（明妮·德里弗 Minnie Driver 饰）和伊芙（Geraldine O'Rawe 饰）和她们的小学同学南（萨弗蓉·布罗斯 Saffron Burrows 饰）重逢了，借由南，一位名叫杰克（克里斯·奥唐纳 Chris O'Donnell 饰）的男子介入了两人的生活。 杰克被热情活泼的本尼深深的吸引，向她展开了热烈的攻势，没过多久，两人就走到了一起。与此同时，南也遇见了年长且富有魅力的西蒙（科林·费斯 Colin Firth 饰）。然而，内心复杂的南在天主教观念的趋势之下勾引了杰克，两人发生了关系，本以为只是一场露水情缘， 可是南却认真了起来，甚至逼迫杰克和她结婚。面对虎视眈眈的南，杰克会为自己的行为付出怎样的代价呢？。