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森丘耕平（神谷浩史 配音）是一名自由摄影师。某一日，在一处德国古堡拍摄的耕平意外的和被囚禁在其中的少女叶月（斎藤千和 配音）相遇了。原来，叶月是吸血鬼，在吸了耕平的血后却意外的发现耕平是一名可以将她的念咒无效化的能力者。在误打误撞中，耕平破坏了古堡的封印，他和叶月得以重获自由。 就这样，无依无靠的叶月住进了耕平的家。虽然个性有些任性，但叶月的善良和不谙世事打动了耕平，在她的身上，耕平仿佛看到了自己的影子。于是，耕平决定带领叶月，踏上替她寻找母亲的旅程。随着叶月的身世渐渐浮出水面，来路不明的敌人也接二连三的出现，在叶月和耕平的身上，究竟隐藏了什么不可告人的秘密呢？。立志成为作家的年轻人Wilhelm为了摆脱笼罩他的深深的虚无，听从母亲的话踏上旅程，以期找寻到写作灵感。六天的旅行里，他先后结识经过战争洗礼的老人、沉静恬美的“魔术”女孩Mignon（Nastassja Kinski）、漂亮女演员Therese Farner（Hanna Schygulla）、写诗的忧伤胖子等人，并与他们生出短暂友谊、爱情，然而莫名的忧伤和不安仍是紧紧将他跟随，以致走到每个关口时，他都给出错误的选择。。