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大楚皇后姚莫心意外跌下山崖漂流至远在凤凰河另一端的焰赤郡，被大祭司身边的护法启沧澜救起。姚莫心一心想找回自己从前的记忆，却在跟启沧澜相处的过程中与他掀起浓情蜜意。可是启沧澜背后却隐藏着一个惊人秘密……。20世纪三四十年代的上海，黑帮横行，毒品交易猖獗。毒贩琛哥势力强大，警方难以获取证据。在一次交易中，阿仁和阿美意外重逢，背后却隐藏着鬼哥、琛哥与警方三方的算计。在重重怀疑与考验中，阿仁做为警方卧底，深入虎穴，成功协助警方缉拿琛哥与国际毒贩。。1947年，蒋管区上海，人们高喊“反饥饿，反内战”囗号，纷纷涌上街头抗议示威。面对如此形势，蒋介石亲自下达A字命令，企图扼杀我党在经济领域的核心组织。地下党员张公甫在招待会上，与国民党军统督办杜康夫和警察局长严克飞进行了一场无声的较量。公甫的弟弟于海宝是我军后勤干部，闻讯来找哥哥解决部队军需，公甫为保守党的秘密而拒绝，不明底细的于海宝愤然离去。不久，交通员艾棣前来接头，公甫和妻子王惠如从她颈上的长命锁认出是自己的女儿，出于党的纪律没能认女。张公甫生活工作在群魔之中……。