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已在香港立足开馆的叶问与太太张永成平静地生活，不料小儿子叶正就读的小学发生了流氓滋扰事件，参与闹事的正是田傲山昔日的徒弟马鲸笙。于是叶问带领徒弟徐力等人保护了黄老师、校长以及众小学生，并结识了同样是永春传人的车夫张天志，二人惺惺相惜。可是事件却没有止步于此，马鲸笙的老板才是幕后黑手，探长肥波也卷入了其中，与此同时，张天志向叶问发起了谁是“正宗永春”的挑战，叶问该如何应战？。影片主要讲述了尼森奉命卧底潜入梵天王的贩毒组织。身份败露误打误撞进入了摩尔巴部落。伊布拉对尼森动了真情。尼森发现他追寻的毒品“摩诘曼陀罗”正是摩尔巴部落的圣物!桑雅称尼森破坏祭典是他与梵天王的阴谋。。该剧根据民国八大奇案改编：一幅价值连城的仕女图；一位柔情侠骨的女画家；一件震惊京津的坠楼案；一位被真正爱国者们感动的旧军阀；在津门这个大码头上演着他们的爱恨情愁，悲欢离合……。