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东汉末年，汉家王朝危在旦夕。涿州刘备、关羽、张飞一心恢复汉室。西凉刺史董卓作乱，与义子吕布兴兵，为曹操所灭。曹操自封为相，左右朝纲。刘备不甘听命于曹操，借机出逃。曹操大怒，兴兵伐刘。刘备败北，关羽被困。关羽违心降操，立下战功，得封汉寿亭侯。关羽得知刘备去向，过五关斩六将，三兄弟古城相聚。官渡之战，曹操灭袁绍。刘、关、张三顾茅庐请出孔明，得了荆州。孔明联吴抗曹，赤壁大败曹军。关云长华容道放走曹操。长沙，关羽与黄忠大战，说服黄忠归顺。公元213年，刘备入川，建立蜀国。自此，魏、蜀、吴三分天下。。天命之年的总经理爱上了交际场上的小歌女，对家中的黄脸婆日益不满，在一次口角中，无意枪伤了自己的发妻，被判入狱。出狱后，已经身败名裂、囊空如洗的他无家可归，善良的小歌女顾念旧情，收留他与自己同居。然而面对青春年少的小情人，年龄的差距给他带来巨大的挫败感，最终，他还是选择了走上一条不归路。。