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陈彦祖（许绍洋 饰）是一名国际刑警，小时候，他和弟弟失散了，对于弟弟的全部回忆就只剩下手上保留的珍贵老照片，在打击犯罪的同时，陈彦祖亦没有放弃过寻找弟弟的下落。 陈慰祖（林志颖 饰）和阿苏（浦蒲 饰）遭到了警方的追捕，落网之后，阿苏看到了陈彦祖桌上摆着的老照片，让她感到震惊的是，陈慰祖也有一张相同的照片，原来陈慰祖就是陈彦祖的弟弟。不知情的陈慰祖在意外之中杀死了陈彦祖的搭档邬盼英（安雅 饰），愤怒的陈彦祖发誓一定要亲手将陈慰祖捉拿归案。当陈慰祖知道了事件的真相时，他决定到警局自首，而此时的陈彦祖对此依旧一无所知。。1931年夏末，晋西游击队秘密进入陕北，计划与安定保商队探讨联合行动事宜，紧要关头，县里突然空降了一个主抓粮饷的王德明处长。这可急坏了潜伏在国民政府的任广生，自2年前接到组织下达潜伏命令，任广生已从最初的杂事，做到了现在的安定北区区长。多年的斗争经验，让任广生变得十分谨慎。担心意外发生的他，向上级提出更改游击队与保商队会面时间的请求，却被告知任务必须执行，因为会面结果会直接影响游击队吸收陕北闲散武装力量的后续进度，不止是安定，陕北其它地区的进步武装力量同样在观望共产党。。