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泰国曼谷，国际大盗龙山受黑帮老大骷髅佛之托盗取龙首，不料与无业游民徐毅相撞发生意外，互换身份，两人顶着新身份的头衔发生许多啼笑皆非的故事，徐毅开始懂得人穷志应不短，而龙山则明白爱与珍惜的道理，而后他们携手一起智斗骷髅佛，协助警方将骷髅佛势力一网打尽，并成功将在外流浪了一个多世纪的龙首送回祖国怀抱……。若狭的贫穷女孩佐久为了生活，来到西山，与同乡的宇吉坠入爱河，宇吉不久后去金泽服兵役，这时来了一位三味线的名师，咱有了佐久，这对恋人该何去何从呢？。