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故事发生在我国西南边陲。深山里有一个与世隔绝的村寨，寨中男女生下孩子，须在满月时占卜，根据卦来决定是否能够结婚。伊娜生完孩子后，其占卜的卦表明她不能和孩子的父亲岩罕成婚。不得已双方退回当初各自交换的信物，这表明今生今世再无成婚的可能。孩子生病，巫师给治死了。有天深夜，依波将喝醉的岩罕拖入其所住小屋，趁其不清醒宣布俩人正式建立男女关系。岩保则趁夜色窜至伊娜处，欲以实施即成事实，遭伊娜拒绝，不死心的岩保夺走伊娜的银项圈。第二天，人们在水中发现岩保的尸体。数月后依波生下双胞胎，被族人视为邪魔转世……。驚鴻掠影復塵囂，一瞥恩仇血路迢。 刀劍齊鋒征世亂，春秋競逐睨天驕。 止戰之印蓋下，聖魔佛厲的種種，遭到全盤改寫，鴻濛隔斷苦境與中陰界的連結，鬼覺神知蜕變而成的玄玄血傀師，掌握缺漏的記憶，開始對五劍、八厲等人進行反撲，在層層佈計的過程中，五劍之氣先後落入血傀師掌握，而在鴻濛解除後，懺罪之牆因天之佛告懺而崩毀，紅潮正式為禍苦境，天之佛更因昔日抉擇與造業，以天罰自裁石封為蓮，至此，血傀師的陰謀再開新章。 武林四驚鴻喧囂未止，惡鬼三凶相繼現世，明月不夜羽亦化身地獄變再臨；策夢侯處心積慮設謀，八品神通於焉在握；叫喚淵藪昔戰延續，內發、外聚七修紛擾再起，促使意琦行正式踏入紅塵；綺羅生背負江山快手諸般情仇，與無故事的人、雲滄海的糾葛，再掀往昔波濤。 天之厲強勢再出，蟄伏已久的魔皇，亦開始有所動作，在聯合背負中陰界之仇的宙王等人請戰天佛原鄉當口，修補佛元完成的一頁書...。原《万界至尊》第111集即为《万界至尊第三季》第1集。。