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故事发生在上一集叶戈尔（德米特里·马丁诺夫 Dmitry Martynov 饰）归入黑暗阵营几年之后，安东(康斯坦丁·哈宾斯基 Konstantin Khabenskiy 饰）与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时，叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年，并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡，打破了光明与黑暗之间的微妙平衡，安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手，光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此，安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔，来挽回这摇摇欲坠的世界……。17岁的泰勒趁暑假去加州海滩边边打零工边体验加州生活，在那里和美丽女孩艾莉相遇并交往。在一次派对上，泰勒与艾莉发生矛盾，此时却遇上了另一个女孩霍莉，两人发生短暂情缘。 泰勒随后与艾莉和好如初，然而却在学校又遇到了霍莉，更没料到接下来发生了一系列不愉快的事情，随着事态的发展，泰勒发现霍莉是个很危险的女孩......。