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原作：江户川乱步的《魔术师》。巴西累西腓，1978。星光满地（Chão de Estrelas）是一个在固定夜总会演出的剧团，主创Clécio Wanderley充满放浪形骸的点子，他的圈子聚集了不少以独立自我的生活方式抵抗军事独裁政府的文艺人士。剧团的明星之一是Paulete，Clécio与他保持着亲密友谊。有一天，Paulete接待了他妹妹的男友，在军队服役的年轻人Fininha。Fininha被剧团的艺术氛围迷住了，并很快为Clécio的魅力所征服。没过多久，他们建立了一段浪漫的关系，这使Fininha处于一个可疑的境地：随着他越来越深入剧团的世界，他面临军队的压制。。