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黑森林有一个村庄，三个经典童话按照既定脉络展开：饱受压迫的灰姑娘想参加国王的舞会，但是坏心眼的继母和姐妹们想尽办法折磨她；杰克将那头不再产奶的白色乳牛当做朋友，而妈妈却命令他将牛卖掉；小红帽装满好吃的面包，一蹦一跳朝着外婆所在的黑森林深处走去。小红帽刚刚离开，邪恶的女巫突然出现，她对面包师施以可怕的诅咒，除非他在三天后能准备好四样东西：白色乳牛、红色斗篷、金黄色头发以及黄金鞋。 在命运的驱使下，童话人物聚首黑森林……。备受尊敬的狱警维琪·怀特帮助一名比她小近二十岁的暴力重罪犯越狱，随后迎来备受瞩目的追捕和铺天盖地的媒体报道，而一段意想不到的爱情故事也就此浮出水面。。伯纳德（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）和薇薇安（莉莉·汤普琳 Lily Tomlin 饰）是一对感情十分要好的夫妻，两人经营着一家私人侦探所，专门帮助人们解决生活里遇到的各种难题。作为他们的客户，艾伯特（詹森·舒瓦兹曼 Jason Schwartzman 饰）的处境显然不容乐观，仿佛是在一瞬间，他发现生命中的一切都偏离了他的掌控，朝着未知的方向迅速发展开去，与此同时，他的死对头布莱德（裘德·洛 Jude Law 饰）似乎正春风得意。 然而，上帝是公平的，因为布莱德也有着自己无法解决的难题，对于他如花似玉的女朋友道恩（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰），布莱德始终放心不下，于是他成为了伯纳德和薇薇安的下一个客户。。