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上世纪初，局势动荡。结义兄弟索智义、谷仁义、唐子义均对富家小姐叶玉珊心生好感，但叶独对救过自己性命的唐子义暗生情愫并一等经年。唐子义历经数度生死困境，刘素雅始终不离不弃。唐无奈中落草为寇，后在兄弟相帮下脱掉贼皮，归于盛京将军幕下。清帝逊位，复辟无望的盛京将军自尽。兄弟三人共同效力东北军。阴差阳错，唐与守护在身边多年的刘素雅建立家庭，叶则与深爱自己的索结为革命伴侣。日军的侵略步步紧逼，兄弟三人共同走入抗联的队伍。天性狡猾的谷最终叛变，三人恩断义绝，索、唐两人奉上级命令枪毙谷，并念及兄弟之情将其子谷金宝收为养子，继续抗日。。1988年的伦敦，同居十年的西里尔·本德与雪莉，工作辛苦，收入很低，但乐于助人。西里尔的姐姐瓦莱丽和姐夫马丁是有钱阶层，炫耀财富，还很专横。西里尔的母亲住在儿子附近，她的邻居也是愚蠢自私的新贵。瓦莱丽不管母亲是否同意，准备了家庭宴会庆祝母亲70岁生日。马丁在宴会上企图引诱雪莉，大家不欢而散。西里尔真诚地说，他想要个人人吃饱饭、人人有房子住、有工作做的世界。第二天清晨，西里尔、雪莉和母亲在层顶平台，观赏着城市之光。 本片以当代英国不同阶级的几位人物，抨击英国当代社会，对奔放不羁的主人公西里尔和雪莉自始至终充满深深的敬意。本片导演迈克·利的工作方法打破传统，他手头没有剧本，而是找来—批演员，让他们各自择角色，熟悉和创造“角色的小天地和整个世界”——包括衣、食、住、行、朋友、恋爱各个方面。当每个演员懂得并深入到角色之中的时候，迈克·利也构绘出整部影片的结构...。