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400多年前，峰峦迭嶂、古老原始的中国西南大山里，聚居着以天山族为首的侗、苗、瑶、傣各族山民。以产灵芝仙草享誉天下的天山堡，这天欢乐非凡，人们正在为堡主之子卡洛的满月举行庆典。忽然，家人报告官兵已打进城来。原来是堡主之弟洪虎勾结官府来篡位夺权。为使天山堡后继有人，堡主忍痛将少堡主卡洛和小郡主卡美拜托给老管家。老人不负所望，毅然将刚满月的孙子和少堡主调换，让儿子明伟带少堡主去日本寻找故友玄藏。自己则痛斥叛贼抱孙跳崖身亡。10年后，逃亡日本的明伟在大侠玄藏的帮助下，将少堡主培养成了武功超群的小忍者，取名影丸。为给师父治伤，需到中国天山堡去取灵芝草，影丸自告奋勇与师兄月丸、雾丸登上了回国的木船。他们风雨兼程奔向天山堡，途中解救了明珠和明德姐弟。他们成为好朋友，结伴前往天山堡。只顾赶路的5个少年被堡丁抓住，又被暗中保护他们的明伟所救。明伟万没想到这在这里碰上...。1927年的上海笼罩在白色恐怖之中，中共党员剑华被敌人杀害当天，他的儿子出生了。地下党负责人将其妻闵雯转移至苏区，其子托给工人顾阿根收养，起名小亮。几经波折，小亮被一官家收养。10岁那年，小亮得知自己身世，逃往上海寻找母亲。闵雯正巧也去苏北接小亮，可小亮已经不在那了。小亮流浪在街头被顾阿根找到，便带着他随难民奔向武汉，中途被炸，小亮在一伤兵帮助下到了武汉，并成为一名小八路。闵雯见到小亮，却在特殊身份不能相认。直到他们都来到延安，小亮才终于见到了日夜思念的妈妈。。