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遥远的黑暗世纪，柯文诺斯的子孙一分为二。血族在维多的领导下独行天下，强大的吸血兵团压制极具传染性且无法进化成人的残暴狼族。直到某天，一个神奇的生命诞生，改变了这两个家族的命运。一只母狼诞下有着人类外表的狼人路西安，维多窥见狼人身体内的强大实力，于是对其大量繁殖，并将狼人纳为服务血族的奴隶。奴隶的苦难永无终结，而在这一过程中路西安还冒天下之大不韪与维多的女儿桑雅偷偷相恋。渴望自由的路西安最终设法解开维多对自己的禁锢，狼人与血族持续数百年的战争亦由此拉开序幕。。少女苏珊・雪莱因母亲——一位迷人的社交名媛死于火灾而受到惊吓，被送进了疯人院。后来她从疯人院出来，此时她的父亲已经娶了新妻子，而这位继母嫁给父亲只是为了他从苏珊母亲那里继承的钱。苏珊依然被母亲的记忆所困扰，而继母则与她的情人麦克斯韦・里德密谋，试图哄骗这个心理有创伤的女孩，让她说出苏珊母亲失踪的钻石项链的下落。。