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近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯。自从Ryan和怀有身孕的Theresa离开已经有三个月了。Seth一路航行到OC北边的波特兰，和Luck和他的爸爸住在一起。暑假结束，还有一个月就开学了，Kirsten很生气，因为Sandy没能劝说儿子回到Newport。Ryan和Seth能否重新回到Newport，他们和各自的爱人Marissa，Summer的关系能否缓和......。讲述了街区里唯一的白人孩子里奇·布鲁姆(里奇·戴维斯饰)和他最好的朋友凯文(爱德华·斯托尼·罗宾逊饰)组成一支R&B乐队的故事。在他们导师的帮助下，他们组建了一个时髦的团队。尽管资源有限，但这群富有活力、富有献身精神的音乐家们，仅靠机智、激情和团结，上演了他们轰动一时的首演。。