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20世纪30年代，著名话剧演员宋丹萍和好友陈天逸在东北雪原上邂逅了女大学生童若凡和于歌。借此机缘，丹萍与若凡情愫暗生，于歌和天逸也互生好感。在此之后，这两对青年男女来到天堂岛，天逸借助家族的力量建立了天堂剧院，四人决定共同为理想打拼。然而残酷的现实摧毁了一切。先是天逸摔伤脚成为残疾，接着陈、童两大家族出于私利撮合子女成婚。为达目的甚至火烧天堂剧院和宋丹萍。侥幸逃生的丹萍面容全毁，终日躲在阁楼，夜晚便唱起凄厉的伤歌。曾经风华正茂的青年才俊，如今各自走上充满艰辛和磨难的道路……。为破坏共产党解放军与大土司及边民的和谐统一大业，国民*党*特*务白廷双假扮解放军马帮杀害哈尼族土司普黎派去接女儿惹朵的家丁，并打入马帮。白廷双引来国军伏击马帮失败后，设计绑架杀害了惹朵，并嫁祸于解放军。万分悲痛的普黎，下令扣押了解放军黄明高、韩欣等人，并准备砍头示众。解放军张连长率部队前来解救，却被闻讯赶来的哈尼族百姓将他们团团围住。千钧一发之际，韩欣自告奋勇去劝说哈尼族百姓，不幸被黑枪打死。匪军趁解放军与土司府对峙，马帮兵力空虚之时，截获了马帮物资。关键时刻，解放军部队前后夹击追回了被劫物资，并顺籐摸瓜找到匪巢并将其捣灭。最终，马帮到达了目的地，购买货物的各少数民族同胞络绎不绝，苗寨过节般地热闹起来。。