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埃及的叛军领袖史梅恩的妻子和孩子被英国人绑架了，为了救出自己的亲人，并且与英国人对峙，他派人将苏伊士运河工程师的孩子，15岁的斯达西和8岁的尼尔绑架，企图作为人质进行交换，他们的父亲很快发现孩子被绑架，组织了一个营救队进行营救。 两个孩子还没有被交到史梅恩手上，叛军已经攻破了囚禁史梅恩妻子与孩子的城市，史梅恩派了一个白人手下去杀掉两个孩子，这个人心地十分善良，他不忍心杀掉两个无辜的孩子，决心帮助他们逃出沙漠，回到自己父亲的身边。他带着两个孩子去见城市的精神领袖，希望他们承诺改变信仰，得到活下来工作的机会，可是斯达西却坚守自己的信仰，拒绝他们的帮助，他决定带着尼尔前往下一个城市，这时，他们遇见了两个小奴隶：米亚与卡里，卡里的部落酋长的儿子。白人手下交待他们，只有跟随米亚与卡里，他们才能在沙漠里活下去，四个人踏上了回家的旅程。 一路上，凭着坚忍不拔的意志，他们共同克服了许许多多的困难，奇迹般的在沙漠里活了下来，并且结下了深厚的友谊，还结识了许多动物朋友，可是，他们依然不知道哪里才是回家的路。一晚，尼尔在沙漠感染的病再次发作，斯达西为了让她继续活下去，支身一人前往可怕的森林那头有人烟的地方寻找药物。他认识了将死的绘图学家，绘图学家告诉了他们前进的方向，他们终于看到了回家的希望。沿着绘图学家指的路，卡里很快找到了自己的部落，可是此时老酋长已经被推翻，新酋长为了维护自己得到的权利，要杀了卡里，危急时刻，斯达西和米亚冲破重围营救他，却寡不敌众，就在这危急的时刻，尼尔带着大象朋友赶来救了大家。 卡里成了部落的酋长，他带领几个手下，带上足够的水和骆驼，打算送斯达西和尼尔回家，可是半路中，其中几个手下叛变，趁他们熟睡的时候偷走了水和骆驼，而此时往回走也没有足够的水了，他们只得继续往前，在沙漠里，没有水只有死路一条，大家互相扶持着，鼓励着，可还是到了坚持不住的时候，朋友们一个个倒下。斯达西也开始想着放弃，突然，远处的热浪中，出现了父亲组织的营救队的身影，他们终于得救了……。1931年，日军蓄意制造事端侵略中国。东北戍边家族顾家，决定以一家之力，守护祖国。养女顾雪萤自主投案，误中仇人韩镇东圈套，导致家破人亡。另一边，身在北大营的顾照龙奋起抗日，却被污蔑为汉奸。一夜之间，顾雪萤面临家破人亡和二哥投敌，她艰难逃生，决定杀日寇除汉奸，踏上了一个人的征程。 途中，顾雪萤遇见了共产党人沈雷志，在沈雷志的带领下，顾雪萤加入了中国共产党领导的东北抗联，成为了一名抗联战士。信仰的力量让顾雪萤在国家危亡之际放下家仇，奔赴抗日战场。而顾照龙其实是接到了上级任务，诈降于满洲军政界，获取日军侵华的重要情报，成为插在敌人心脏的一把尖刀。多年后，二人终于理清过往，却又因共同的抗日理想奋战在不同的抗日战场上……。康斯坦丁（奇诺•李维斯 Keanu Reeves 饰）生来就能看出游走在人间的恶魔与天使，这令年幼时的他十分痛苦，曾经自杀想以这种方式结束自己的痛苦。后来获悉了上帝与撒旦之间有过协议，谁也不能直接插足人间，只能间接诱使人们选择天堂与地狱，而自杀者不得上天堂，他便开始利用自己天赋的超能力帮助铲除人间的恶魔，以此祈求获得一张天堂的门票。 一次在帮助一名女警调查她的妹妹的离奇死亡事件时，康斯坦丁意外获释了天使长加百利意图和撒旦的儿子联手统治人间的阴谋。康斯坦丁当然要竭尽全力阻止这一黑暗降临人间……。