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客栈的一场大火引出整个故事，被救的燕凌躺在医院里因过度惊吓而暂时性失声，从二少爷思容口中得知，当时丈夫用棉被裹住了自己，但丈夫却被烧死。这时自己腹中的胎儿已经三个月大了。康复后燕凌被接到李家，饭桌前的气氛过于凝重，为了缓和气氛，思容打开了留声机，在悠扬的乐曲声里，思容试探性的问大嫂这是一首什么曲子，燕凌说出了这首曲子叫《良夜不能留》，李夫人说这是思文最喜欢的曲子，又问燕凌和思文是怎么认识的，燕凌同样回答如流，打消了众人对她的怀疑。。故事发生在很久很久以前，乍得（杰克·布莱克 饰）和奥尔（迈克尔·塞拉 饰）是一个原始部落中的猎人。两人因为不遵守部落中的规矩而被驱逐，于是两人互相为伴，踏上了离群的旅程。沿途他们遇见了亚当和夏娃、该隐和亚伯、亚伯拉罕等一系列圣经人物，亲眼见证了一系列圣经故事的发生。最后，他们来到了传说中的罪恶之城索多玛，然而这个地方在他们看来简直宛如天堂，于是也注定了这个地方成为他们旅途的终点……。