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通过对一位10岁台湾小朋友以诺第一次做客吉林市及结识吉林小朋友的亲身体验和真实感受的纪实，讲述了小主人公在祖国吉林省吉林市的见闻及自身的心理变化，从一开始的不适应到慢慢接受再到最终爱上这里。。此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式，描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个已经遭受诅咒与疫情的村落，并且带来灾难的故事。此部片的故事背景设定在19世纪的塞尔维亚，这些如吉普赛人般的马戏团成员事实上都是会变身的吸血鬼。。