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1937年，日本帝国主义发动全面侵华战争。日军一路烧杀掳掠，战火蔓延到了河南境内，宛都城处生死存亡危急时刻。共产党员刘子豪受党委托，以卧龙酒精厂厂长身份，经营管理这家党产企业。在宛都沦陷危急时刻，刘子豪率领以酒精厂工人为骨干的自卫队，与日本侵略者展开了不屈不挠的斗争，誓死保卫家园。。13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔 Ella Purnell 饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文 Clive Owen 饰）童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。 与此同时，一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏，他重新想起童年时的无脸恶魔，父女俩同时遭到恶魔的侵扰……。