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革命历228年，E.U.联盟联军少校蕾拉·玛露卡尔（坂本真绫 配音）和中尉阿基德（入野自由 配音）在巴黎期间化险为夷，将企图绑架吉恩·史麦拉斯将军（石冢运升 配音）的11区日本少年成濑幸也（松冈祯丞 配音）、佐山流（日野聪 配音）和香坂彩乃（日笠阳子 配音）招募到W Zero部队。在另一边的帝国内，信·修加·夏音度（松风雅也 配音）成功篡位，被封为圣米迦勒骑士团的团长，即将迎来和阿基德的宿命重逢。E.U.联盟对成濑等人充满不信任感，时刻密切监视着他们。不久，联盟决意将W Zero部队空投至帝国的腹地华沙执行死亡任务。蕾拉坚持和阿基德以及新加入的三个战士同往，等待他们的是圣米迦勒骑士团的强敌……。埃及的叛军领袖史梅恩的妻子和孩子被英国人绑架了，为了救出自己的亲人，并且与英国人对峙，他派人将苏伊士运河工程师的孩子，15岁的斯达西和8岁的尼尔绑架，企图作为人质进行交换，他们的父亲很快发现孩子被绑架，组织了一个营救队进行营救。 两个孩子还没有被交到史梅恩手上，叛军已经攻破了囚禁史梅恩妻子与孩子的城市，史梅恩派了一个白人手下去杀掉两个孩子，这个人心地十分善良，他不忍心杀掉两个无辜的孩子，决心帮助他们逃出沙漠，回到自己父亲的身边。他带着两个孩子去见城市的精神领袖，希望他们承诺改变信仰，得到活下来工作的机会，可是斯达西却坚守自己的信仰，拒绝他们的帮助，他决定带着尼尔前往下一个城市，这时，他们遇见了两个小奴隶：米亚与卡里，卡里的部落酋长的儿子。白人手下交待他们，只有跟随米亚与卡里，他们才能在沙漠里活下去，四个人踏上了回家的旅程。 一路上，凭着坚忍不拔的意志，他们共同克服了许许多多的困难，奇迹般的在沙漠里活了下来，并且结下了深厚的友谊，还结识了许多动物朋友，可是，他们依然不知道哪里才是回家的路。一晚，尼尔在沙漠感染的病再次发作，斯达西为了让她继续活下去，支身一人前往可怕的森林那头有人烟的地方寻找药物。他认识了将死的绘图学家，绘图学家告诉了他们前进的方向，他们终于看到了回家的希望。沿着绘图学家指的路，卡里很快找到了自己的部落，可是此时老酋长已经被推翻，新酋长为了维护自己得到的权利，要杀了卡里，危急时刻，斯达西和米亚冲破重围营救他，却寡不敌众，就在这危急的时刻，尼尔带着大象朋友赶来救了大家。 卡里成了部落的酋长，他带领几个手下，带上足够的水和骆驼，打算送斯达西和尼尔回家，可是半路中，其中几个手下叛变，趁他们熟睡的时候偷走了水和骆驼，而此时往回走也没有足够的水了，他们只得继续往前，在沙漠里，没有水只有死路一条，大家互相扶持着，鼓励着，可还是到了坚持不住的时候，朋友们一个个倒下。斯达西也开始想着放弃，突然，远处的热浪中，出现了父亲组织的营救队的身影，他们终于得救了……。