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在纽约打工的青年阿克塞梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜与格蕾丝母女，为帮助艾琳娜圆一个飞行梦，阿克塞滞留这对母女家中，尝试制作各种飞行器，在不断的失败中从头再来，这对神经质母女的吵闹一直伴随着他。阿克塞的梦里，一只鱼在空中穿梭飞升……艾琳娜终于得到了一架小飞机，在庆祝的聚会上，阿克塞向格蕾丝示爱引发了意外的结局。。北境十八国入侵大夏，大夏将士前仆后继迎敌，最终壮烈牺牲。龙主楚易带领大军平定北境，后将北境大战中牺牲将士的骨灰带回国，却发现大夏高层吞并给予将士家属的抚恤金，欺辱将士家属，楚家人揭发此事，惨遭灭门。楚易决心为将士及其家属讨回公道，扫荡邪恶。。