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头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。三十五岁的男教师林明娶了十七岁的女学生珍珍（李菁 饰）。林在学校教书，不想娇妻寂寞，着她一同回校上课，两人隐藏夫妻秘密，乌龙百出，珍发觉林常被女生包围，而林又发现珍常被男老师追求……。乡村女孩特鲁迪的小镇驻扎着军队，她于欢送军队的派对次日醒来，发现自己稀里糊涂地嫁人了。嫁给谁还不知道，更糟糕的是还怀孕了。诺威尔从小深爱着特鲁迪，原谅了她的过失，当特鲁迪明白威诺尔是多么爱她时，她为自己利用诺威尔的行为而感到羞耻。一直蒙在鼓里的科克洛克先生知道了事情的真相，他想方设法帮诺威尔逃脱去找和特鲁迪结婚的士兵，却惹出了更多的麻烦。为了诺威尔免遭起诉，特鲁迪决定向人们讲明事情的真相，而在去镇委会的路上却阵痛发作产下了六胞男孩震惊中外……。