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干探雷大勇和上司沈Sir合得来，和高级督察叶振强感情也非常不错；张启华原是一个好探员，他被诬贩毒坐了十年冤狱，出狱后他先杀了退休探员猪头炳，下一个目标是雷大勇，因为他认为他俩是陷害他的对头人。大勇和富家子发生争执，不久富家子被杀，大勇被指为凶手，他从警署中逃出来找真凶。启华和大勇遇上了，发生打斗，振强赶到告知他们内幕真相，真凶原来是沈Sir。沈Sir侦知启华，大勇的下落，和手下赶到欲杀他们灭口，一番激战之后，启华和沈Sir枪战中死亡，振强和能证明大勇冤枉的证人海伦亦受伤，大勇侥幸没有受伤，沉冤得雪。。Grace Burnham是纽约的一名医生，1890年代，她去到哥伦比亚一处偏僻的种植园，试着治疗一个精神有问题的男孩。这个孩子看似有着无法解释的能力，或许杀死了自己的母亲。而Burnham的介入引起了村子里宗教人士的反对，他们认为男孩是被邪灵附体，是当地遭受的痛苦、麻烦的根源。在那个宗教狂热盛行、精神医学被当做戏法的年代，当地人完全看不起一个携科学知识前来的外地女性。。