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影片将流浪汉查理和一个弃儿间的感人故事演绎得淋漓尽致。查理在垃圾箱旁拾到弃儿并收养了他，弃儿小小年纪就已懂事，不仅担当家务，还和养父合演双簧以便挣钱糊口：他负责砸烂玻璃窗，而养父则将砸烂的玻璃换好。查理和弃儿间充满了父子情深，他数次帮助弃儿躲避警察的追捕，以免弃儿被送入孤儿院。不久，弃儿与母亲团聚，而后又被拐走。查利遍寻无果，他在疲惫的梦中到了天堂。此时，警察将他的美梦打断，并把他带到一个女演员的家中，在那里，他与弃儿惊喜地重逢！。阿鹏是一位建筑工地的工人，他们在挖一个地井时发现了一位求救的少女，他们救起了她并收留了这位无家可归的少女。谁知道这位少女是蛇妖要杀的人，之后蛇妖为了要找到这位少女来到了人间，为了找到这位少女杀害了许多人。蛇妖浑身发青肩膀上有两条蛇，他喜欢杀处女并吃她们的心脏。那位求救少女就是蛇妖的女儿葛丽玛，肩膀上也有两条蛇。葛丽玛生了一对双胞胎，一个是正常人，另一个是白蛇。某处一个少妇正在洗澡，蛇妖把那个少妇侮辱了，没多久那个少妇坐在椅子上打毛衣，突然肚子越来越大突然从肚子里出来一个怪物，身子后面还有很长的鳄鱼尾巴，就是蛇妖的儿子。最后蛇妖的这个儿子变好了背叛了蛇妖。蛇妖把他儿子的心掏了......。