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民国初期，海归医学研究生孙毅诚来到迷雾镇，为当地诊所运送防疫医用物资。不料当天，隔离区、镇上接连遭到了怪物的袭击。为了保护幸存者，孙毅诚、左医生联手合作，成功杀死怪物。而左医生也终于找到了治疗瘟疫的配方，证明瘟疫是病，绝非迷信之人口中的诅咒。。重案组警察在追踪一起贩毒案时遭遇奇怪事件，运毒女子表情呆板、蛮力过人，七八个警察也不能阻止她的前进，最终一辆失控的卡车将该女子撞倒。经调查，警方发现该女子是东平洲三婆的女儿，因此要求三婆前来录口供。为了照顾三婆年迈的身体，在东平洲当警察的丰叔前来配合警方调查。丰叔是一名法术高强的警察，他在看过尸体后发现其中有所古怪，进而怀疑有人利用行尸运毒。丰叔的老搭档情知案件严重，因此拜托丰叔调查。与丰叔配合的是两个不着调的小警察，他们看中丰叔的侄女，因此与古板的丰叔闹出不少笑话。随着调查的深入，隐藏在幕后的邪教贩毒组织渐渐浮出水面……。